我为什么要做金融理财规划师？“专业寿险理财顾问”，这个职位怎样？

1年前

1、我为什么要做金融理财规划师？

“个人生存发展和职业道德的矛盾，1直存在，但是我们可以用另1种方式降低这种存在。”这就是我1直想做理财咨询师的原因。进入金融行业4年多时间，为什么会有这种想法呢？而且还愈演愈烈。因为我觉得中国的金融体系，不论是法律问题还是金融问题都是个强监管的国家，不像欧美或者其他国家，比方说美国自下向上的资本主义国家，根据需求应变出1种职业，往往这些职业都是很受人敬重的，也是真的需要1定专业水平的。但是在中国，因为金融机构太强势了，国家需要金融机构支撑，机构产品需要分销，然后培养自己的销售。虽然在机构里培训的时候说是为客户服务，但是你实际干的事儿就不1定了，所以心里就很纠结，这也是正常人的心理反应！比方说，让你去东，实际上你。

2、“专业寿险理财顾问”，这个职位怎样？

专业寿险理财顾问这个职位其实不太好做，为什么呢，其实理财顾问要求很高的，我们来分析1下。首先，我们要了解1下什么是理财顾问，这个词对于有些人来说可能比较陌生，因为接触的不多，理财顾问起源于美国，而在中国也就是近些年才慢慢走入市场，对于很大部分人来说，不需要理财顾问，因为中国人的理财观念不1样，大家会认为，我自己的钱为什么还要找个别人来管理呢，而且，大部分家庭，资产也没有达到需要别人帮忙的地步。不过随着经济的发展，有钱人越来越多，就会有更多的人有了闲余资金，这些资金如果存银行利息太低，如果投资证券，自己又不懂，也就。

3、理财顾问是干嘛的？理财是必须要有理财顾问吗？

您好，简单来说，理财顾问就是帮你做投资的人，会给你建议投资什么项目的人。理财不1定要有理财顾问哦，像现在的e租宝平台上面做投资，就是自己选择投资的项目哦。

4、保险公司所说的理财顾问到底是干什么的

很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务，或者是学生在求职的过程中，也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的？理财顾问工作的描述，小编今天为您介绍。90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断理财顾问增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师1样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。1名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的。

5、理财顾问主要是干什么的？

理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人，而要找到1个有竞争力、有丰富经验和公正无私的理财顾问是不容易的。虽说不容易，但还是可以找到的。事实上，许多人已经求助于理财顾问来管理自己的资金，包括纳税、投保、制订计划、财务预算及项目投资。理财顾问现已广泛流行于生活之中，是指能够为大众提供专业理财知识与提供理财规划方面的服务的人群。 90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师1样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。 1名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，。